Los profesores del instituto McKinley hacen un intercambio de regalos, llamado el amigo invisible, pero la entrenadora Sue Sylvester altera el resultado, asegurándose de recibir todos los presentes. Will Schuester (Matthew Morrison) envía a New Directions a cantar villancicos alrededor de la escuela para recaudar dinero para una organización de caridad para personas sin hogar. En la Academia Dalton de Westerville , Kurt Hummel canta a dúo «Baby, It's Cold Outside» con su amigo Blaine Anderson. Will visita a Kurt buscando asesoramiento para el regalo de Sue, y Kurt le revela que está...
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